Sức mạnh nền tảng
Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BaoViet Fund) thành lập ngày 7-11-2005, là công ty quản lý quỹ thứ 5 được cấp phép hoạt động trên TTCK Việt Nam, giữ vai trò tiên phong trong việc xây dựng nền móng cho ngành quản lý quỹ. Khi BaoViet Fund ra đời, thương hiệu của Tập đoàn mẹ là Bảo Việt (thành lập năm 1964) đã hơn 40 tuổi, đó là một lợi thế cực lớn.
Tuy nhiên, thương hiệu và kể cả vị thế tiên phong là chưa đủ để tạo nên bản sắc. Thử nhìn lại những 4-5 mã chứng khoán đầu tiên niêm yết trên sàn đầu những năm 2000, đến nay chỉ còn mỗi REE vẫn giữ vững được nền tảng, vị thế của mình.
Ra đời năm 2005, nên đội ngũ nhân sự của BaoViet Fund cũng thuộc nhân sự “đời đầu” của TTCK Việt Nam. Một thống kê đáng chú ý là số năm kinh nghiệm của nhân sự tại BaoViet Fund là trên 10 năm. Gần 60% nhân sự của công ty có học vị thạc sĩ trở lên tại các chuyên ngành liên quan và nhiều người đạt chứng chỉ CFA, chứng chỉ phân tích tài chính danh giá bậc nhất hiện nay.
Những chuyên gia phân tích (analyst) hay nhà quản lý danh mục (PM) dày dạn trên thị trường, đều biết rõ và đánh giá cao về nghiệp vụ và uy tín của những nhân sự chủ chốt tại BaoViet Fund.
Đề cao an toàn
Trong khoảng 10 năm đầu tiên, BaoViet Fund là một trong 3 cột trụ của Tập đoàn Bảo Việt, thực hiện các hoạt động đầu tư từ nguồn dự phòng phí bảo hiểm cho các đơn vị thành viên, vốn đòi hỏi sự chuẩn mực về nghiệp vụ, đặc biệt là quản trị rủi ro nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả, tăng trưởng bền vững.
Do đó, tổng tài sản quản lý của BaoViet Fund có mức tăng bình quân trên 8%/năm và luôn là một trong hai công ty quản lý quỹ nội địa có giá trị tài sản quản lý dẫn đầu thị trường. Còn nếu tính đến quý IV-2022, giá trị tổng tài sản mà BaoViet Fund quản lý đã lên đến gần 108.000 tỷ đồng.
Cũng phải nói thêm trong giai đoạn này, thị trường cổ phiếu đã trải qua ít nhất 2 lần biến động vào năm 2008 (điều chỉnh mạnh) và cuối 2010 đến 2012 (phân hóa mạnh), nhưng BaoViet Fund vẫn chỉ tập trung phát huy thế mạnh của mình nằm ở mảng đầu tư lãi suất cố định (fix income).
Điều này giúp BaoViet Fund củng cố khả năng bảo vệ cho tài sản, gia tăng sự nhạy bén trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở các tài sản có độ an toàn cao như trái phiếu chính phủ, tiền gửi và các tài sản đầu tư lãi suất cố định khác. Đây chính là nền tảng để các quỹ do BaoViet Fund quản lý về sau luôn có đặc trưng là tính phòng thủ khá tốt tại những thời điểm thị trường không thuận lợi.
Dựa trên nền tảng vững chắc, BaoViet Fund cũng đã linh hoạt trong việc tối ưu hóa lợi ích cho các NĐT, khách hàng của mình để tạo nên bản sắc của một trong những công ty quản lý quỹ nội địa lâu đời nhất và quản lý khối tài sản lớn bậc nhất trên TTCK Việt Nam.
Nắm bắt thời cơ
Năm 2014 ghi nhận việc BaoViet Fund tăng cường phục vụ các NĐT đại chúng thông qua chiến lược phát triển chuỗi sản phẩm đầu tư công chúng đáp ứng nhu cầu đa dạng trên thị trường.
Tháng 1-2014, Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVFED) được thành lập và cũng là quỹ mở đầu tiên trên thị trường lựa chọn chiến lược đầu tư chủ động, theo đó tỷ trọng của các loại tài sản sẽ được điều chỉnh linh hoạt để nắm bắt kịp thời các cơ hội trên thị trường cổ phiếu và thị trường lãi suất cố định.
Khi đó, BVFED cũng là quỹ mở đầu tiên áp dụng hình thức giao dịch điện tử, tạo sự thuận tiện tối đa trong giao dịch cho các NĐT. Cần biết rằng, việc giao dịch trực tuyến, qua app, hay thậm chí qua sàn thương mại điện tử các chứng chỉ quỹ mở cũng chỉ mới phổ biến trong vài năm gần đây, nhưng gần 10 năm trước, BaoViet Fund đã có thể tiên phong triển khai các hình thức này.
Tháng 10-2015, Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt, hoạt động dưới dạng quỹ thành viên, được thành lập với mức vốn 1.000 tỷ đồng. Tháng 4-2016, trong xu hướng thành lập nhiều quỹ mở đầu tư trái phiếu, BaoViet Fund cũng thành lập Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) để phục vụ các khách hàng có mức độ chấp nhận rủi ro thấp, tìm kiếm kênh đầu tư an toàn, ổn định.
Năm 2016, sau một giai đoạn phân hóa, thanh lọc, thị trường bắt đầu có những đợt sóng khá sôi động, lúc này, ngoài tiêu chí “bảo vệ tiền”, NĐT cần phải nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội hấp dẫn.
Tháng 11-2016, Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) ra đời dưới dạng quỹ mở, với chiến lược đầu tư chủ động, tìm kiếm cơ hội đầu tư với cổ phiếu tăng trưởng (growth stocks) và cổ phiếu giá trị (value stocks), không giới hạn về quy mô vốn hóa của cổ phiếu để lựa chọn cơ hội đầu tư tối ưu, mang lại hiệu quả cao nhất.
Nói đến ngành bảo hiểm, sự thận trọng, chuẩn mực sẽ được đặt lên hàng đầu, BaoViet Fund vốn là thành viên của Tập đoàn Bảo Việt với gần 60 năm tuổi, cũng đề cao yếu tố này.
Năm 2022, với những kết quả khả quan, dù thị trường trải qua nhiều biến động, BaoViet Fund đã được Tạp chí Alpha Southeast Asia vinh danh tại 2 hạng mục Công ty quản lý quỹ và tài sản tốt nhất Việt Nam hạng mục Quỹ Trái phiếu (Best Asset Manager - Fixed Income Fund), và Công ty quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam cho các danh mục bảo hiểm và chương trình hưu trí tư nhân (Best Fund Manager for Insurance, ILP Mandates & Private retirement schemes).
Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Baoviet Fund được nhận giải thưởng do Tạp chí Alpha Southeast Asia trao tặng, ghi nhận những nỗ lực không ngừng trong những năm qua của công ty trong việc xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp với tình hình thị trường, chú trọng phát triển các nền tảng như cơ chế quản lý rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh đội ngũ nhân sự, phát triển sản phẩm mới.
