Sự kết hợp giữa bất ổn kinh tế toàn cầu và bất ổn địa chính trị dẫn đến sự bi quan đối với các chủ ngân hàng từ Thành phố Luân Đôn đến khu tài chính 'Mainhattan' của Frankfurt.
Ngay cả những nhà bán hàng xuất sắc nổi tiếng với những giao dịch như đến từ hư không cũng đang phải vật lộn để tìm cách thực hiện chiến thuật kì diệu của mình và kéo doanh thu ngân hàng đầu tư ra khỏi tình trạng ảm đạm.
Các giám đốc điều hành tài chính, các chuyên gia tư vấn và chuyên viên tuyển dụng cấp cao được Reuters phỏng vấn dự đoán dòng chảy thỏa thuận sẽ giảm, tiền thưởng khiêm tốn cho hầu hết mọi người và cắt giảm việc làm nhiều vào năm 2024.
Không chỉ hoạt động giao dịch của các công ty đang gặp khó khăn. Các ngân hàng lo ngại lợi nhuận sẽ chịu áp lực từ các quy định chặt chẽ hơn, bao gồm các yêu cầu về vốn khắt khe hơn được mệnh danh là “Basel Endgame” dự kiến được các cơ quan quản lý toàn cầu triển khai từ năm 2025.
Và trong khi hoạt động cho vay tiêu dùng bùng nổ nhờ các động thái từ chính sách của ngân hàng trung ương, tỷ suất lợi nhuận hiện đang giảm xuống khi lãi suất đạt đỉnh và cạnh tranh tiền gửi ngày càng gay gắt.
Ronan O'Kelly - đối tác và người đứng đầu bộ phận ngân hàng doanh nghiệp và tổ chức ở Châu Âu tại công ty tư vấn Oliver Wyman cho biết: "Nhìn chung, triển vọng trong vài năm tới đối với các ngân hàng là doanh thu không thay đổi".
Cắt giảm công việc
Để cố gắng vượt qua thời kỳ suy thoái, các ngân hàng đã chuyển sang cắt giảm chi phí - điều mà trong lĩnh vực kinh doanh sử dụng nhiều nhân lực. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều người mất việc làm.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho biết hôm thứ Tư (29/12) rằng tăng trưởng toàn cầu có thể giảm từ 2,9% trong năm nay xuống 2,7% vào năm 2024 trước khi tăng trở lại vào năm 2025
O'Kelly nói: “Chi phí (cắt giảm) là đòn bẩy lớn nhất mà các ngân hàng có thể sử dụng để mang lại lợi nhuận ở mức cần thiết”.
Reuters đưa tin, Barclays (BARC.L) đang cân nhắc cắt giảm tới 2.000 việc làm tại văn phòng bên cạnh việc sa thải toàn bộ ngân hàng bán lẻ, doanh nghiệp và đầu tư ở Vương quốc Anh, trong khi đối thủ Lloyds (LLOY.L) đã khiến 2.500 việc làm gặp rủi ro. Ngân hàng Challenger Metro (MTRO.L) cho biết họ có thể cắt giảm tới 1/5 công việc.
Sự sụt giảm lớn về số lượng nhân sự cũng được dự kiến tại UBS UBSG.S và Citi C.N trong bối cảnh tái cơ cấu lớn.
Tuy nhiên, các liên đoàn công nhân cho rằng các ngân hàng đang phóng đại vấn đề của họ sau khi một số báo cáo đạt lợi nhuận kỷ lục trong năm nay.
Dominic Hook, quan chức quốc gia của Tổ chức Đoàn kết Anh, cho biết ông đã chán ngấy cảnh họ "nghèo đói".
Ông nói: “Cách tiếp cận ngắn hạn như cắt giảm công nhân, thuê dịch vụ thuê ngoài và gia công phần mềm đã được chứng minh là nó khiến tất cả mọi người từ cộng đồng địa phương đến các doanh nghiệp nhỏ đều thất bại”.
Tiền thưởng
Hoạt động thưa thớt đồng nghĩa với việc tiền thưởng cho năm nay có thể sẽ gây nên sự thất vọng, mặc dù một số ngân hàng có thể hào phóng hơn để giữ chân nhân tài trong trường hợp thị trường phục hồi mạnh, với Goldman Sachs (GS.N) nằm trong số những ngân hàng cân nhắc tăng lương bất chấp tình hình năm 2023 ảm đạm.
Vis Raghavan - Giám đốc điều hành của EMEA và Đồng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Toàn cầu, JP Morgan (JPM. N) cho hay: “Vào những thời điểm tương đối yên tĩnh như thế này, điều quan trọng là phải có những người giỏi nhất sẵn sàng ứng phó khi thị trường khởi sắc trở lại,”
Cơ quan giám sát việc làm London của Morgan McKinley cho thấy số vị trí tuyển dụng trong dịch vụ tài chính giảm 31% so với cùng kỳ trong quý 3, mặc dù khoảng 52% công ty tài chính ở Anh vẫn có kế hoạch tuyển dụng trong sáu tháng tới.
Một trong những người dự đoán hoạt động kinh doanh sẽ khởi sắc vào năm 2024 là Stephane Rambosson - đồng sáng lập của công ty tuyển dụng cấp cao Vici Advisory cho biết: “Các hoạt động sẽ tiếp tục vào năm tới, vì vậy nếu bạn không trả lương cho những người giỏi nhất của mình, bạn có nguy cơ mất họ”.
Để thưởng cho những chủ ngân hàng còn ở lại, Giám đốc điều hành Christian Stitch của Deutsche Bank (DBKGn.DE) đã kêu gọi Liên minh Châu Âu xem xét noi gương Anh bằng cách loại bỏ giới hạn về mức bồi thường thay đổi.
Chủ tịch Santander (SAN.MC), Ana Botin, phát biểu tại một sự kiện trong tuần này rằng những cải cách như vậy sẽ giúp các ngân hàng điều chỉnh tốt hơn việc trả thù lao cho nhân viên với lợi nhuận của cổ đông.
Biến động
Các cuộc chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông cũng như sự căng thẳng giữa phương Tây và Trung Quốc đã dẫn đến sự thận trọng trong các phòng họp, làm chậm hoạt động đầu tư và giao dịch, đồng thời gác lại tất cả trừ những khoản tái cấp vốn cấp bách nhất.
Raghavan của JP Morgan cho biết: “Đây không phải là thời điểm tồi tệ để làm nhân viên ngân hàng nhưng bạn không thể khiến mọi người bận rộn và làm việc hiệu quả trong suốt chu kỳ”.
“Điều đó nói lên rằng, có khoản nợ 6 nghìn tỷ USD cần được tái cấp vốn trong hai năm tới và các ngân hàng sẽ thực hiện công việc đó nhưng đó chỉ là một dòng chảy và alpha không nằm trong dòng chảy đó”, ông nói thêm, với "alpha" là cách các ngân hàng đo lường lợi thế kiếm tiền của họ so với đối thủ cạnh tranh.
Các cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Hoa Kỳ, Ấn Độ và Anh vào năm tới đang làm tăng thêm sức ì của các công ty đang diễn ra.
Và trong khi London - trung tâm tài chính hàng đầu châu Âu theo Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu, đang trong quá trình cải cách để tăng khả năng cạnh tranh sau Brexit, thì những cuộc đấu tranh chính trị gần đây đã gây ra thiệt hại lâu dài, một số chủ ngân hàng cho biết.
Mặc dù sự không chắc chắn có thể cản trở hoạt động, nhưng nó cũng có thể dẫn đến sự biến động của thị trường có thể thúc đẩy các nhóm giao dịch, điều này có thể mang lại động lực đáng hoan nghênh cho các ngân hàng vào năm 2024.
O'Kelly của Oliver Wyman cho biết: "Sự biến động trong thế giới rộng lớn hơn... có thể mang lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh (thương mại) về nhu cầu của khách hàng, chênh lệch rủi ro - vì vậy điều đó có thể tốt cho hoạt động kinh doanh".
Và mặc dù một số chủ ngân hàng mong đợi một năm 2024 khó khăn, những người khác lại cảm nhận được cơ hội cho các ngân hàng châu Âu từ Basel Endgame.
Theo phân tích của Oliver Wyman, các ngân hàng Hoa Kỳ có thể buộc phải giải phóng 15-20 tỷ USD doanh thu để các đối thủ có thể giành lấy, với khoảng một nửa trong số đó dự kiến sẽ bị các ngân hàng quốc tế khác chiếm giữ.
Vậy dự báo từ những nhà bán hàng xuất sắc là gì?
Campelli của Deutsche cho biết: “Mặc dù thị trường đang chậm lại nhưng không phải là không có hứa hẹn. Nó giống như một cái lò xo mà bạn đang đẩy xuống… khi nó bật lên, nó có xu hướng hoạt động với rất nhiều năng lượng”.
