Sự kiện này được CTCP Đầu tư và Phát triển đa quốc gia (IDI - thành viên của Sao Mai Group) phối hợp cùng GuarantCo Ltd tổ chức trang trọng, với sự tham dự của ông Brent Stewart Phó Tổng lãnh sự quán Úc; ông Ben Gruenberg, Thư ký thứ nhất - lãnh sự quán Vương quốc Anh; ông Nishant Kumar, Giám đốc điều hành GuarantCo khu vực châu Á - Thái Bình Dương; và các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế.
Lô trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, lãi suất cố định 5,58%/năm, mức lãi suất thấp kỷ lục, chỉ sau khối ngân hàng.
Đây là lô trái phiếu xanh thủy sản đầu tiên ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay. Ở phạm vi thủy sản, trái phiếu xanh của IDI cũng là đầu tiên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo Ltd, IDI đã phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 31-10, ngày đáo hạn là 31-10-2032.
GuarantCo đã trở thành đối tác chiến lược của IDI và chính điều đó đã chấp cánh và nối dài những thành tựu của IDI đến với nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Đơn vị liên quan là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).
Việc IDI phát hành thành công trái phiếu xanh thủy sản đầu tiên ở châu Á - Thái Bình Dương là bước đi tiên phong, hội nhập đúng thời điểm, phù hợp với bối cảnh, với sự phát triển theo xu hướng “xanh hóa” của thế giới. IDI đã khẳng định giá trị tuyệt đối cho loài thủy sản tỷ đô của khu vực ĐBSCL cần được bảo tồn và phát huy những hiệu quả kinh tế từ xuất khẩu cá tra mang về cho Việt Nam.
Sản phẩm thủy sản của Công ty đã xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhiều năm liên tục, IDI luôn hiện diện ở Top 3 của các doanh nghiệp chế biến - xuất khẩu thủy sản lớn nhất Việt Nam.
Nguồn tiền thu được từ phát hành trái phiếu xanh được IDI sử dụng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Nhà máy thủy sản Hoa Kỳ, công suất 120 tấn/ngày, sản lượng cá Fillet đông lạnh dự kiến 20.000 tấn/năm. Sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ góp phần nâng tổng công suất của IDI lên gần 600 tấn nguyên liệu/ngày.
Đây là nhà máy chế biến thủy sản thứ 3 của IDI có công nghệ sản xuất tiên tiến, được chuyển giao từ châu Âu. Sản phẩm ra đời thỏa mãn các tiêu chí hàng rào kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm khắt khe nhất của thị trường Mỹ và châu Âu.
Ngoài ra, công trình hiện đại sẽ đảm bảo không ảnh hưởng hay tác động đến môi trường. IDI cũng sẽ ứng dụng giải pháp điện mặt trời vào quy trình sản xuất, đảm bảo tiêu chí sạch - an toàn từ “vùng nuôi - về đến nhà máy và trên bàn ăn của mọi khách hàng toàn cầu”.
Bên cạnh đó, IDI cũng đồng thời triển khai xây dựng trung tâm sản xuất giống chất lượng cao với tham vọng thực hiện cuộc cách mạng về con giống cá tra. 2 dự án trên có có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.
IDI là công ty thành viên chủ lực của Tập đoàn Sao Mai, do đó việc phát hành thành công trái phiếu xanh là bước đi quan trọng để tập đoàn này cùng GuarantCo nghĩ xa hơn và thực tế hơn về trái phiếu xanh ở các lĩnh vực khác mà Sao Mai đang sở hữu.
Sao Mai Group sau 25 năm được thành lập, tập đoàn đã có những chiến lược hoạt động rất sâu sắc. Từ lĩnh vực: bất động sản, nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu, chế biến thức ăn thủy sản, du lịch sinh thái, thiết kế xây dựng, xuất khẩu lao động cho đến năng lượng tái tạo. Mỗi lĩnh vực, tập đoàn đã có những bước đi vững chắc để không ngừng tạo ra giá trị mới mang đến cho cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên tại các địa phương.
Trong đó, du lịch sinh thái và năng lượng sạch đang là những mũi nhọn chính của Tập đoàn, phù hợp với xu thế phát triển của toàn cầu đang hướng đến, được chính phủ các nước, các tổ chức bảo vệ môi trường, các tổ chức tài chính xanh đánh giá cao và mang lại hiệu quả rất thuyết phục cho Sao Mai.
