Theo đó, ĐHCĐ đã thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phát hành CP riêng lẻ.
Cụ thể, HBC sẽ phát hành 274 triệu CP để tăng vốn điều lệ và hoán đổi nợ với giá phát hành là 12.000 đồng/CP với tổng giá trị theo mệnh giá dự kiến phát hành thêm tối đa là 2.740 tỷ đồng. Trong đó, HBC phát hành 220 triệu CP tăng nguồn vốn và 54 triệu CP riêng lẻ để hoán đổi nợ đối với các đơn vị là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán CP riêng lẻ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và thanh toán các khoản nợ hiện hữu. Thời gian thực hiện dự kiến phát hành trong năm 2023-2024.
Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT chia sẻ: “HBC đã ký kết thỏa thuận về nguyên tắc với một tập đoàn đầu tư và phát triển quốc tế nhằm hợp tác chiến lược và hỗ trợ việc mở rộng kinh doanh quốc tế. Theo yêu cầu của NĐT, các điều khoản thỏa thuận cần được bảo mật cho đến khi hợp đồng chính thức được ký kết. Việc trao đổi thông tin và đánh giá hiện đang được 2 bên tiến hành khẩn trương, nỗ lực để việc phát hành được thực hiện vào cuối năm nay”.
 |
Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT HBC |
Cũng theo ông Hải, trong tình hình còn nhiều thách thức như hiện nay, HBC đã đưa ra các giải pháp tái cấu trúc toàn diện. Ưu tiên hàng đầu là tái cấu trúc tài chính, việc phát hành CP riêng lẻ nhằm tăng vốn cũng như giảm áp lực trả nợ bằng việc hoán đổi nợ thành cổ phần cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ.
“Đây là giải pháp có cơ hội mang về lợi ích lâu dài trong việc cơ cấu lại nợ, cũng như khôi phục hoạt động kinh doanh và gia tăng mối quan hệ lợi ích bền chặt, đưa các nhà thầu phụ, nhà cung cấp trở thành cổ đông chiến lược của HBC”, ông Hải chia sẻ.
Tính đến ngày 16-10, đã có gần 100 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý ký biên bản thỏa thuận hoán đổi công nợ bằng CP đạt giá trị tương đương 400 tỷ đồng.
Mới đây, HBC đã nhận được 2 phán quyết thắng kiện với tổng số tiền thu hồi hơn 260 tỷ đồng. Trong đó, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) đã buộc CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị phải thanh toán cho HBC số tiền gần 162 tỷ đồng. Đây là số tiền HBC sẽ nhận được của gói thầu thi công móng, phần thân và hoàn thiện mặt ngoài khu thấp tầng 242 căn của dự án Khu sân golf Đầm Vạc và Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm - Đầm Vạc (Vĩnh Phúc).
Đồng thời, Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn (Bình Định) cũng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của HBC và buộc Công ty TNHH Vì khoa học thanh toán số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Đặc biệt, HBC cũng đã hoàn tất thu về toàn bộ số công nợ và lãi trả chậm, các khoản chi phí phát sinh hơn 304 tỷ đồng từ CTCP Tập đoàn FLC sau gần 3 năm thực hiện thu hồi kể từ phán quyết có hiệu lực của trọng tài vào tháng 11-2020.
