Tại báo cáo tháng 12-2021, VBMA cho biết, theo dữ liệu công bố đến ngày 1-1-2022 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), có tổng cộng 80 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 12 với tổng giá trị phát hành là 65.757 tỷ đồng.
Trong tháng 12-2021, NH và bất động sản (BĐS) là 2 nhóm ngành phát hành khối lượng trái phiếu lớn nhất với giá trị lần lượt đạt 46.926 tỷ đồng và 9.538 tỷ đồng, chiếm 71,36% và 14,5% tổng giá trị phát hành của tháng.
Và trong nhóm NH, VPBank là đơn vị phát hành trái phiếu với tổng giá trị lớn nhất, đạt 9.970 tỷ đồng sau 6 đợt phát hành, lãi suất 2,4%/năm nhằm tăng vốn hoạt động.
VIB xếp sau với khối lượng phát hành 9.000 tỷ đồng, kỳ hạn dao động từ 3-7 năm.
Trong nhóm BĐS, DN có giá trị phát hành lớn nhất là CTCP Đầu Tư SunValley (3.560 tỷ đồng) với trái phiếu kỳ hạn 4 năm. Theo sau là CTCP Bách Hưng Vương (2.980 tỷ đồng) với trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 1 năm.
VBMA cho biết, 2 DN này và CTCP Wealth Power đã phát hành tổng cộng gần 10.000 tỷ đồng giai đoạn gần đây và những công ty này đều có mối liên hệ mật thiết với tập đoàn bất động sản mới trúng thầu khu đất Thủ Thiêm với mức giá kỷ lục, Tân Hoàng Minh.
Theo VBMA, trong năm 2021, thị trường có tổng cộng 964 đợt phát hành TPDN trong nước. Trong đó có 937 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị khoảng 570.000 tỷ đồng (chiếm 95,8% tổng giá trị phát hành), 23 đợt phát hành ra công chúng giá trị 26.340 tỷ (chiếm 4,6% tổng giá trị phát hành) và 4 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế tổng giá trị 1,425 tỷ USD.
Tính chung cả năm 2021, nhóm NHTM dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng khối lượng phát hành 223.010 tỷ đồng, có 55.300 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 25%), 73% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 năm.
Một số NH có khối lượng phát hành đáng chú ý trong năm như VPBank phát hành 17.030 tỷ đồng, SHB với 13.350 tỷ đồng. Trong nhóm NH, tháng 12 là thời điểm phát hành nhiều nhất với tổng giá trị 46.926 tỷ đồng (chiếm trên 1/5 tổng khối lượng phát hành của cả năm 2021).
Nhóm BĐS đứng ở vị trí thứ 2 với tổng giá trị phát hành đạt 214.440 tỷ đồng, chiếm 36%. Trong đó có khoảng 29% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu.
Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8-13%/năm, bên cạnh đó có một vài DN có mức lãi suất phát hành chỉ ở mức khoảng 5-6%/năm. Kỳ hạn 1-3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong năm với 142.389 tỷ đồng, chiếm 67,33%.
Trong năm 2021, có 4 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm: Tập đoàn Vingroup (500 triệu USD), trái phiếu xanh của CTCP Bất động sản BIM (200 triệu USD) và trái phiếu chuyển đổi của Novaland (300 triệu USD), trái phiếu bền vững của Vinpearl (425 triệu USD).
Báo cáo của VBMA cũng ghi nhận một số kế hoạch phát hành trái phiếu đầu năm 2022.
Cụ thể, HĐQT công ty Bamboo Capital đã phê duyệt phương án phát hành ra công chúng 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi với lãi suất cho 2 kỳ đầu là 11,5%/năm, lãi suất cho các kỳ sau được thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 6%/năm.
HĐQT CTCP Nông Nghiệp BAF Việt Nam đã phê duyệt phương án phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10,5%/năm để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
HĐQT Đất Xanh đã phê duyệt phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ có kỳ hạn 4 năm, lãi suất 10,6%/năm.
