Thách thức nợ xấu
Đối với các NH Việt Nam, nợ xấu được xem là thường trực và NHNN luôn nhắc nhở các NHTM tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Tuy nhiên, ghi nhận vào cuối quý III-2019, tổng mức nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của 26 NHTM đã công bố báo cáo tài chính (BCTC) có xu hướng vượt lên, đạt mức 98.242 tỷ đồng. Mức này tăng hơn 16% so với cuối năm 2018. Đồng thời trong số 26 NHTM có 4 NHTM có tỷ lệ nợ xấu trên 3%, trong đó BaoVietBank là NH có tỷ lệ nợ xấu cao nhất hệ thống.
Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu của BaoVietBank đã ở mức 1.088 tỷ đồng vào cuối tháng 9-2019, tăng gần 6,33% so với thời điểm đầu năm, theo đó tỷ lệ nợ xấu chiếm đến 4,4% trong tổng dư nợ. Hồi cuối năm 2018, nợ xấu tại NH này ở mức 1.024 tỷ đồng (tương đương là 3,97% tổng dư nợ).
Xét về giá trị tuyệt đối, nợ xấu tăng lên không nhiều, nhưng vấn đề đặt ra là nợ xấu tăng lên khi cho vay khách hàng của NH 9 tháng qua đã âm 3,98%, về còn 24.722 tỷ đồng. Đồng thời, trong tổng nợ xấu, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm hơn 50% với 637 tỷ đồng, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) chiếm 296 tỷ đồng.
Nợ xấu tăng kéo theo trích lập dự phòng của NH cũng tăng. Riêng quý III-2019, NH trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên 143 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái là 61,2 tỷ đồng). Theo đó, dù đạt lợi nhuận thuần trước trích lập rủi ro tín dụng quý III ở mức 150,2 tỷ đồng, tăng trưởng gần 113% so với cùng kỳ, nhưng sau trích lập dự phòng chỉ còn 7,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Lũy kế 9 tháng, NH trích lập gần 265 tỷ đồng, kéo lợi nhuận trước thuế sau dự phòng rủi ro xuống mức 18,4 tỷ đồng, giảm hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái.
BCTC quý III không nhắc đến các khoản nợ đã bán cho VAMC, nhưng hồi quý II, số liệu báo cáo cho thấy BaoVietBank còn gần 1.665 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC, trong đó đã trích lập dự phòng hơn 738 tỷ đồng.
Diễn biến nợ xấu như vậy đặt trong bối cảnh ngành NH phải thực hiện Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các TCTD, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3% từ nay đến năm 2020, chắc chắn là vấn đề phải quan tâm hàng đầu của NH này.
Hoạt động èo uột
Hoạt động èo uột
| Hiệu quả hoạt động thấp của NH này cũng được phản ánh rõ trên thị giá cổ phiếu của NH. Trên sàn OTC, cổ phiếu BaoVietBank dao động ở mức 3.500-5.000 đồng/cổ phiếu. |
Tại thời điểm cuối tháng 9-2019, Tập đoàn Bảo Việt nắm giữ 49,52% vốn điều lệ, Vinamilk nắm 14,3%, CMC nắm 10,3%, CTCP Tập đoàn HIPT nắm 2,29% và cổ đông khác nắm giữ 23,86%. Tuy nhiên cũng trong tháng 9 vừa qua, HĐQT CMC đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần BaoVietBank.
Việc một trong các cổ đông sáng lập đang muốn thoái sạch vốn khỏi BaoVietBank cũng không khó hiểu, bởi thực chất thời gian qua hoạt động của NH này rất èo uột. Xét từ BCTC quý III-2019, ngoài nợ xấu cao, bảng cân đối kế toán cũng cho thấy tổng tài sản của BaoVietBank vào thời điểm cuối quý III ở mức 53.622 tỷ đồng. Con số này giảm gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Huy động tín dụng đạt gần 24.369 tỷ đồng, tương đương mức giảm 4,31% so với số đầu kỳ.
Ngược về các năm trước, lợi nhuận của NH này cũng không quá khả quan. Năm 2016, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 117 tỷ đồng, nhích nhẹ 6 tỷ đồng so với năm 2015. Đến năm 2018, lợi nhuận trước thuế chỉ 104 tỷ đồng, giảm 29,3% so với năm 2017. Năm nay với lợi nhuận 9 tháng chỉ còn 18,4 tỷ đồng, đáng nói là mức lợi nhuận này còn lại sau khi NH cắt giảm mạnh trích lập dự phòng rủi ro so với cùng kỳ năm trước.
Và có lẽ yếu tố dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong hoạt động này đến từ việc vị trí lãnh đạo cấp cao không ổn định. Bởi trong 3 năm qua, ghế nóng của NH này cũng đã thay đổi đến 3 lần. Vào tháng 9-2019, bà Nguyễn Thị Thanh Hường vừa đảm nhận chức vụ quyền Tổng giám đốc NH này. Còn từ 2017 đến tháng 11-2018, ông Tôn Quốc Bình đã ngồi vị trí này và sau tháng 11-2018 là ông Phạm Nguyễn Thế Phong.
Hiện nay thương hiệu BaoVietBank cũng nhạt nhòa trên thị trường tài chính NH vì mạng lưới khá ít, NH cũng không đẩy mạnh phương thức NH hiện đại, NH số theo xu hướng chung. Bù lại BaoVietBank lại tích cực áp dụng mặt bằng lãi suất cao để huy động vốn. Các cá nhân khi gửi tiền VNĐ tại BaoViet Bank có thể nhận mức lãi suất cao nhất lên đến 8,2%/năm; còn doanh nghiệp là 7,4%/năm. Tuy vậy, thương hiệu không mạnh có thể cũng là nguyên nhân khiến huy động vốn của NH cũng gặp khó khăn.
Cuối quý III, tiền gửi khách hàng đạt 25.810 tỷ đồng, giảm 4,56% so với cùng kỳ. Thương hiệu không mạnh cũng khiến NH dù đã tách khỏi Tập đoàn Bảo hiểm Bảo Việt (không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết), song BaoVietBank vẫn dựa chủ yếu vào Tập đoàn này.
Theo báo cáo, Bảo Việt và các thành viên của tập đoàn này đang có nhiều khoản tiền gửi và trái phiếu tại BaoVietBank. Chi phí lãi liên quan đến nhóm này khoảng 200 tỷ đồng trong 9 tháng qua.
