(ĐTTCO) - LienVietPostBank phát hành trái phiếu để huy động thêm 4.000 tỷ đồng tăng vốn cấp 2. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên (tính từ ngày 30-12-2021) là 7,425%/năm đối với kỳ hạn 7 năm và 7,725%/năm đối với kỳ hạn 10 năm.
LienVietPostBank sẽ phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2.
Theo thông tin từ LienVietPostBank, từ ngày 11-12, nhà băng này chính thức chào bán 40 triệu trái phiếu ra công chúng để tăng vốn cấp 2 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Hoạt động phát hành sẽ chia thành 2 đợt. Đợt 1 thực hiện trong quý IV-2021 và đợt 2 trong quý I-2022, với 2 loại trái phiếu: kỳ hạn 7 năm và kỳ hạn 10 năm. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 4.000 tỷ đồng.
Lãi suất trái phiếu được tính theo phương thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ, trả lãi sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng hoặc tương đương của 4 NH gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank tại ngày xác định lãi suất.
Theo đó, lãi suất trái phiếu phát hành trong đợt 1 cho kỳ tính lãi đầu tiên (tính từ ngày 30-12-2021) là 7,425%/năm đối với kỳ hạn 7 năm và 7,725%/năm đối với kỳ hạn 10 năm.
LienVietPostBank cho biết, nguồn huy động được nhằm tăng quy mô vốn tự có, cải thiện tỷ lệ CAR và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác trong hoạt động; bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả; và nâng cao năng lực cạnh tranh của NH thông qua đa dạng hóa các sản phẩm huy động vốn trên thị trường...
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.
Trái phiếu này được phân phối trực tiếp tại các chi nhánh/phòng Giao dịch của LienVietPostBank và thông qua đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).
Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 200 trái phiếu, đối với nhà đầu tư tổ chức là 10.000 trái phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua của đợt 1 là từ ngày 11-12-2021 đến ngày 30-12-2021.
