VPBank đạt được thỏa thuận phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược SMBC vào cuối tháng 3 vừa qua. Theo đó, VPBank sẽ chào bán hơn 1,19 tỷ cổ phiếu cho SMBC, ngân hàng trực thuộc Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG).
Tổng giá trị của đợt phát hành đạt hơn 35.900 tỷ đồng (tương đương gần 1,5 tỷ USD). Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm.
Được biết, 10% giá trị đợt chào bán đã được SMBC đặt cọc ngay trước thềm ĐHCĐ thường niên 2023 của ngân hàng tổ chức hồi tháng 4. Khoảng 90% giá trị còn lại của giao dịch sẽ được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu của VPBank ngay sau khi giao dịch hoàn tất.
Sau thương vụ này, tổng vốn chủ sở hữu của VPBank sẽ được nâng từ 103.500 tỷ đồng lên xấp xỉ 140.000 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng, theo tính toán của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s, sẽ tăng lên gần 19%, dẫn đầu trong các ngân hàng tại Việt Nam được tổ chức này đánh giá.
Thỏa thuận chào bán cho SMBC nằm trong kế hoạch tăng vốn được VPBank triển khai từ năm 2022 nhằm củng cố năng lực tài chính dài hạn và giúp ngân hàng đạt được các mục tiêu tăng trưởng trong chiến lược phát triển 5 năm lần thứ 3 (2022-2026).
