‘Đại bàng’ sở hữu 1.000 tỷ USD muốn đầu tư vào Việt Nam

Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 79 tại New York vừa qua, ông Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã có buổi tiếp xúc với ông Stephen Schwarzmann, Chủ tịch tập đoàn đầu tư Blackstone.

Trong cuộc gặp này, người sáng lập Blackstone bày tỏ khả năng mở rộng đầu tư vào Việt Nam, một thị trường năng động với những chiến lược phát triển rõ ràng, đặc biệt trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Vén màn bí mật

Chia sẻ của Schwarzmann khiến cho nhiều người “tò mò” về Blackstone. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra như Blackstone là tập đoàn gì, có quy mô như thế nào, thế mạnh là gì?

Theo Reuters, Blackstone được thành lập bởi ông Schwarzman và ông Peter Peterson vào năm 1985 với số vốn ban đầu 400.000 USD, sau khi 2 người rời khỏi Lehman Brothers. Ông Peterson từng làm Bộ trưởng Thương mại Mỹ (1972-1973) và qua đời năm 2018.

Đến nay, Blackston hiện có hơn 1.000 tỷ USD tài sản đang được quản lý trong lĩnh vực tài sản thay thế (alternative asset). Tài sản thay thế, nói một cách đơn giản là những loại hình đầu tư không thuộc các loại tài sản truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu. Thay vào đó, chúng bao gồm vốn cổ phần tư nhân (private equity), bất động sản, tín dụng tư nhân, cơ sở hạ tầng, hàng hóa...

So với cổ phiếu và trái phiếu, tài sản thay thế thường kém thanh khoản hơn nhưng lại mang đến tiềm năng lợi nhuận cao hơn và khả năng đa dạng hóa danh mục đầu tư hiệu quả, giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động.

Blackstone đã và đang xây dựng một danh mục đầu tư vô cùng đa dạng, từ các tòa nhà chọc trời, khách sạn sang trọng, khu nghỉ dưỡng cao cấp, thậm chí còn tham gia vào những dự án năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng quy mô lớn và các công ty công nghệ.

Blackstone hiện đang sở hữu 12.400 bất động sản và hơn 230 công ty, danh mục đầu tư trải dài trên khắp các châu lục, từ những thành phố sầm uất của Mỹ, châu Âu đến các thị trường mới nổi đầy tiềm năng ở châu Á.

Năm 2007, quỹ chính thức phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu trên sàn giao dịch chứng khoán New York và thu về hơn 4,1 tỷ USD, xác lập mức định giá lên tới 33,48 tỷ USD cho Blackstone tại thời điểm này.

Đến nay, Blackstone đã thực hiện nhiều thương vụ đầu tư mang tính bước ngoặt. Có thể kể đến thương vụ mua lại chuỗi khách sạn Hilton với định giá 26 tỷ USD vào năm 2007, đánh dấu bước tiến quan trọng của Blackstone vào ngành khách sạn toàn cầu và thành công khi thu được mức lợi nhuận là 14 tỷ USD vào năm 2018.

Cũng trong năm 2018, Blackstone đã mua lại Refinitiv, nhà cung cấp dữ liệu tài chính hàng đầu thế giới, định giá 20 tỷ USD. Thương vụ này không chỉ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Blackstone mà còn củng cố vị thế của họ trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

Bí quyết thành công

Vậy bí quyết tạo nên thành công của “đại bàng” này là gì? Đầu tiên phải kể đến chiến lược "mua và xây dựng", tập trung vào việc tạo ra giá trị gia tăng thông qua việc cải thiện hoạt động, nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa tài sản.

Sau khi mua lại chuỗi khách sạn Hilton, Blackstone đã đầu tư mạnh vào việc nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện dịch vụ và mở rộng mạng lưới, giúp tăng đáng kể giá trị của chuỗi khách sạn này.

Thứ hai, Blackstone sở hữu một đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường, dẫn dắt bởi nhà sáng lập Schwarzman và cộng sự Jonathan Gray.

Schwarzman, với tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo xuất chúng, đã đưa Blackstone từ một công ty khởi nghiệp nhỏ bé với 400.000 USD trở thành một đế chế tài chính toàn cầu.

Trong khi đó, Gray sở hữu tư duy và khả năng phân tích thị trường sắc sảo, đã dẫn dắt Blackstone thực hiện những thương vụ đầu tư thành công vang dội. Cả 2 sở hữu lần lượt 38,8 tỷ USD và 7,4 tỷ USD tài sản ròng, theo tính toán của tạp chí Forbes hồi đầu năm 2024.

Một yếu tố không thể không nhắc đến mạng lưới quan hệ rộng khắp của Blackstone với các chính phủ, doanh nghiệp và nhà đầu tư trên toàn thế giới. Điều này giúp họ tiếp cận với những cơ hội đầu tư hấp dẫn, thực hiện các thương vụ một cách thuận lợi và tạo dựng niềm tin với các đối tác.

Với việc tổng tài sản quản lý liên tục phát triển, trong giai đoạn năm 2019 tới hết năm 2023, doanh thu của Blackstone tăng trưởng mạnh mẽ, chủ yếu tới từ phí quản lý tài sản. Lũy kế đến hết quý II, doanh thu của quỹ đạt 6,4 tỷ USD, trong đó tổng thu nhập đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ, gấp gần 8 lần cùng kỳ năm ngoái.

Chuyển dịch trọng tâm sang châu Á

Những năm gần đây, thị trường tài sản thay thế đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến sẽ đạt quy mô khổng lồ trong những năm tới. Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận cao hơn và sự gia tăng của các nhà đầu tư tổ chức.

Blackstone dĩ nhiên được kỳ vọng sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự tăng trưởng này. Tuy nhiên, chặng đường phía trước không phải là không có thử thách. Blackstone cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các công ty quản lý tài sản khác, biến động thị trường và các quy định mới. Đáng chú ý, Blackstone đang triển khai một chiến lược đầu tư đầy tham vọng tại châu Á, với trọng tâm chuyển dịch rõ rệt.

Mặc dù vẫn duy trì sự hiện diện ở các thị trường chủ chốt như Trung Quốc, nhưng Blackstone đang hướng sự tập trung mạnh mẽ hơn vào Ấn Độ, Nhật Bản và Úc, đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội tại Đông Nam Á.

Theo Reuters, Blackstone đang huy động quỹ cổ phần tư nhân (PE) thứ 3 tập trung vào châu Á, với quy mô dự kiến lên tới 10 tỷ USD, nhằm rót vốn vào các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ, chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng và dịch vụ tài chính.

Bên cạnh đó, việc tăng cường nhân sự tại Singapore cho thấy Blackstone quyết tâm biến quốc đảo sư tử thành bàn đạp để mở rộng hoạt động sang các thị trường Đông Nam Á khác, bao gồm cả Việt Nam.