Sàn giao dịch tiền điện tử này đặt mục tiêu huy động 433,3 triệu đô la bằng cách bán 16,67 triệu cổ phiếu với giá từ 24 đến 26 đô la mỗi cổ phiếu. Con số này cao hơn so với mức giá đề xuất trước đó là 17 đến 19 đô la mỗi cổ phiếu.
Reuters cho biết công ty đã liên hệ với Nasdaq để mua 50 triệu đô la cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ tại thời điểm IPO.
Các đợt IPO của Hoa Kỳ đã phục hồi trở lại sau thời gian dài chờ đợi khi mùa thu bắt đầu, với thị trường chứng khoán sôi động và lãi suất có khả năng thấp hơn giúp làm giảm bớt sự bất ổn về thuế quan còn sót lại và lạm phát khó kiểm soát.
Kat Liu, phó Chủ tịch công ty nghiên cứu IPOX, cho biết: "Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí tài trợ và hỗ trợ định giá cổ phiếu, điều này có tác động tích cực đến tâm lý IPO".
Các công ty tiền điện tử nổi bật so với các công ty phát hành mới nhờ các chính sách hỗ trợ về mặt pháp lý, dòng vốn ETF cao hơn và sự áp dụng của các tổ chức giúp thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số.
Công ty cho vay Blockchain Figure Technologies cũng đã nâng phạm vi giá IPO của mình, cùng với việc tăng quy mô chào bán, vào đầu ngày thứ Ba.
Gemini, dự kiến sẽ định giá IPO vào thứ Năm 11-9, sẽ trở thành sàn giao dịch tiền điện tử được giao dịch công khai thứ ba sau Coinbase - sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên tham gia S&P 500 - và Bullish, có cổ phiếu tăng hơn gấp đôi khi ra mắt trên NYSE vào tháng trước.
Công ty được thành lập bởi Cameron và Tyler Winklevoss, những người đã trở nên nổi tiếng sau khi giải quyết tranh chấp pháp lý năm 2008 với Meta Facebook và CEO Mark Zuckerberg.
Gemini dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán "GEMI". Goldman Sachs và Citigroup là 2 đơn vị bảo lãnh phát hành chính cho thương vụ này.
